Todolijst raadplegen |
  
|
Todolijst raadplegen |
|
U heeft de beschikking over een zogenoemde todolijst waarin alle acties en gebeurtenissen voor een bepaalde datum worden weergegeven. De acties en gebeurtenissen zijn afkomstig uit het gehele programma, zoals de agenda, de verkoopadministratie en de postregistratie, en worden automatisch aan de todolijst toegevoegd.
●Kies het menu Relatiebeheer > To-Do lijst.
●Het venster To do [datum] wordt geopend.
Standaard wordt de todolijst van de huidige datum weergegeven. Het is daarom heel handig om elke ochtend voordat u start met werken deze lijst te raadplegen. U kunt ook altijd vooruit of achteruit kijken en de todolijst voor een andere datum raadplegen.
●Klik op de knop 
of 
om de todolijst van een andere datum weer te geven.
of
Klik op de knop Kalender.
Er wordt een kalender geopend.
●Klik in de kalender op de gewenste datum.
De todolijst van de geselecteerde datum wordt getoond.
In het venster To do kunt u door op een van de opties in de lijst Toon te klikken in de lijst ernaast verschillende acties of gebeurtenissen weergegeven:
●Afspraken: geplande afspraken
●Reminders: ingestelde reminders
●Offertes: openstaande offertes
●Orders: openstaande verkooporders
●Projecten: lopende projecten
●Inkopen: openstaande inkooporders
●Post In: inkomende poststukken die nog niet zijn afgehandeld
●Post uit: uitgaande poststukken die nog niet zijn afgehandeld
Door vervolgens op een actie of gebeurtenis te dubbelklikken, opent u de afspraak, de offerte, het project, het poststuk enzovoorts, en kunt u deze afhandelen en verder verwerken.
In de lijst Memo's worden de memo's weergegeven die voor de huidige of geselecteerde datum zijn vastgelegd (zie Memo aan de agenda toevoegen). In de lijst Vrije dagen staan welke medewerkers vandaag of op een andere datum een vrije dag hebben opgenomen (zie Vrije dag aan de agenda toevoegen). Tot slot staan in de lijst Details de gegevens van de actie of gebeurtenis die in de lijst naast de lijst Toon is geselecteerd.