Afspraak aan de agenda toevoegen |
  
|
Afspraak aan de agenda toevoegen |
|
●Het is ook mogelijk om via het venster Relaties een afspraak toe te voegen (zie Afspraak met een relatie toevoegen).
●Klik op de knop 
op de werkbalk of kies het menu Relatiebeheer > Agenda.
●Ga in de agenda naar de gewenste datum en dubbelklik hierop.
●Laat de optie Afspraak in het venster Individuele afspraak ingeschakeld.
●Vul in het veld Afspraak van de begintijd van afspraak in; vul bijvoorbeeld 9 of 0900 in als de afspraak om 9 uur in de ochtend start.
●Voer de eindtijd in het veld tot en met in; voer bijvoorbeeld 1530 in als de afspraak tot half 4 in de middag duurt.
●Schakel de optie Op kantoor in als de afspraak op uw eigen kantoor plaatsvindt, of laat de optie Bij klant ingeschakeld als de afspraaklocatie bij de klant of elders is.
●Leg in het veld Relatie de relatie vast waarmee u een afspraak heeft.
●Selecteer in de lijst Contactpersoon de contactpersoon met wie u de afspraak heeft gemaakt.
●Selecteer in de lijst Reden de reden van de afspraak (zie Afspraakonderwerp toevoegen).
●Voer in het veld Gespreksnotitie desgewenst een omschrijving in van de afspraak.
●Selecteer een andere medewerker bij de optie Medewerker als u de afspraak voor een ander vastlegt.
●Leg desgewenst in het eerste veld bij Reminder op de datum vast waarop u aan de afspraak herinnerd wilt worden, of klik op de knop 
achter het veld om de datum in een kalender te selecteren.
●Voer, indien nodig, in het tweede veld bij Reminderdatum de tijd in waarop u aan de afspraak herinnerd wilt worden.
●Klik op OK om de afspraak op te slaan.
De afspraak is aan de geselecteerde datum in de agenda toegevoegd: u ziet een kader met de begintijd en de reden van de afspraak. Onder in het venster worden nog meer gegevens van de afspraak weergegeven.