Afspraak met een relatie toevoegen |
  
|
Afspraak met een relatie toevoegen |
|
Op het tabblad Afspraken in het venster Relaties legt u de gegevens vast over afspraken die betrekking hebben op de betreffende relatie.
●Het is ook mogelijk om via de agenda een afspraak toe te voegen (zie Afspraak aan de agenda toevoegen).
●Klik op de knop 
op de werkbalk.
●Het venster Relaties wordt geopend.
●Klik op het tabblad Afspraken.
●Zoek in de kalender de datum op waarop u de afspraak wilt plannen.
Een rood cijfer naast een datum geeft aan dat u al een of meer afspraken op die dag heeft staan. Deze worden in de lijst Afspraken getoond.
●Klik op de contactpersoon met wie u de afspraak maakt, houd de (linker)muisknop ingedrukt en sleep de contactpersoon naar de gewenste dag in de kalender.
In het veld Afspraak op wordt automatisch de gekozen datum ingevuld.
Als niet alle contactpersonen in de lijst zichtbaar zijn, klik dan op 
naast de lijst. Hierdoor wordt de lijst groter weergegeven en kunt u makkelijker zoeken. Klik op 
naast de lijst om de lijst weer verkleind weer te geven.
●Vul in het veld Afspraak van de begintijd van de afspraak in; vul bijvoorbeeld 0930 in als de afspraak om half 10 in de ochtend start.
●Voer de eindtijd in het veld tot in; voer bijvoorbeeld 13 of 1300 in als de afspraak tot 1 uur 's middags duurt.
●Schakel de optie Op kantoor in als de afspraak op uw eigen kantoor plaatsvindt, of laat de optie Bij klant ingeschakeld als de afspraaklocatie bij de klant of elders is.
●Selecteer zo nodig een medewerker bij de optie Medewerker.
●Kies in het veld Onderwerp een onderwerp uit de lijst met dossieronderwerpen die u zelf aanmaakt (zie Dossieronderwerp toevoegen) of voer een onderwerp in het veld Onderwerp in.
●Leg in het veld onder het veld Onderwerp eventueel een toelichting bij het onderwerp vast.
●Voer eventueel in het veld Gespreksnotitie een omschrijving in van de afspraak.
●Leg desgewenst in het eerste veld bij Reminderdatum de datum vast waarop u aan de afspraak herinnerd wilt worden, of klik op de knop 
achter het veld om de datum in een kalender te selecteren.
●Voer in het tweede veld bij Reminderdatum de tijd in waarop u aan de afspraak herinnerd wilt worden, indien nodig.
●Klik op OK om de afspraak op te slaan.
De afspraak wordt toegevoegd aan de lijst Afspraken.
Als niet alle afspraken in de lijst zichtbaar zijn, klik dan op naast de lijst. Hierdoor wordt de lijst groter weergegeven en kunt u makkelijker zoeken. Klik op naast de lijst om de lijst weer verkleind weer te geven.
●Alle afspraken met relaties die u via dit tabblad vastlegt, worden ook opgenomen in het dossier en de algemene agenda (zie verder Agenda bijhouden).