Wat?

Hoe?

bedragen uit een ander boekjaar dan het huidige boekjaar

●Selecteer het andere boekjaar bij de optie Boekjaar.

bedragen tot en met een andere periode dan 13 (is standaard ingevuld)

●Vul bij Eind periode een andere periode in, bijvoorbeeld 3 als u een overzicht tot en met het eerste kwartaal wenst.

bedragen van debiteuren uit een bepaald land

●Leg het land in het veld Land vast.

Wat?

Hoe?

omzetbedragen over een andere periode dan het gehele boekjaar (standaardkeuze)

●Vul de eerste en laatste periode in respectievelijk de velden Periode en T/m in.

omzetbedragen van een bepaalde debiteur

●Leg de debiteur vast in het veld Debiteur.

omzetbedragen van debiteuren uit een bepaald land

●Leg het land in het veld Land vast.

op debiteurcode sorteren

●Schakel de optie Sorteren op code in.

oplopend op omzet in een boekjaar sorteren waardoor de debiteur met de hoogste omzet in het gekozen boekjaar boven aan de lijst wordt gezet

●Schakel de optie Sorteren op omzet [boekjaar] in.

totaal van de omzet per land opnemen

●Schakel de optie Subtotalen per land in.

Wat?

Hoe?

openstaande facturen van een of meer debiteuren

●Selecteer de debiteur in de velden Van debiteur en T/m debiteur.

openstaande facturen in een bepaalde periode of aan het einde van een bepaalde periode

●Vul de eerste en laatste periode in de velden Periode van en T/m in, of vul de laatste periode in het veld Toon open saldo eind periode in.

Let op! Vul in de periodevelden zowel jaartal als periode in, bijvoorbeeld 200903 voor periode 3 van 2009.

openstaande facturen van debiteuren uit een bepaald land

●Leg het land in het veld Land vast.

openstaande facturen die in een bepaalde valuta zijn vastgelegd

●Selecteer de valuta in het veld Valuta.

totaal van de omzet per valuta opnemen

●Schakel de optie Subtotalen per valuta in.

openstaande facturen met een factuurdatum voor een bepaalde datum of met een bepaalde factuurdatum

●Vul de datum in het veld Factuurdatum voor of op in.

openstaande facturen waarvoor een bepaalde accountmanager verantwoordelijk is

●Selecteer de accountmanager in het veld Accountmanager.

openstaande facturen waarvoor al een of meer aanmaanmodellen zijn verstuurd (zie Standaardteksten voor aanmaningen (aanmaanmodellen) toevoegen)

●Geef aan welk aanmaanmodel of welke aanmaanmodellen al verzonden moeten zijn door de bijbehorende maangetallen in de velden Maangetal en T/m in te vullen (vul in beide velden hetzelfde nummer in als het om één aanmaanmodel gaat).

openstaande facturen van debiteuren die via factoring worden verwerkt (zie Financiële gegevens van een relatie toevoegen)

●Schakel de optie Factoring in.

openstaande facturen die niet via factoring worden verwerkt

●Schakel de optie Overige in.

openstaande facturen, ongeacht of deze al dan niet via factoring worden verwerkt

●Schakel de optie Beide in.

alfabetisch op debiteurnaam sorteren (standaard wordt het overzicht op debiteurcode gesorteerd)

●Schakel de optie Sorteren op naam i.p.v. op code in.

kolomtitels in het Engels

●Schakel de optie Kopteksten in het Engels in.

geen notities over debiteuren opnemen (zie Extra gegevens van een relatie toevoegen)

●Schakel de optie Notities debiteurenbewaking afdrukken uit.

openstaande facturen, ongeacht of deze al dan niet van dubieuze debiteuren zijn

●Schakel de optie Ook dubieuze debiteuren in.

alleen openstaande facturen van debiteuren die niet als dubieus zijn aangemerkt

●Schakel de optie Zonder dubieuze debiteuren in.

alleen openstaande facturen van debiteuren die als dubieus zijn aangemerkt (zie Debiteurgegevens)

●Schakel de optie Alleen dubieuze debiteuren in.

Wat?

Hoe?

facturen van een of meer debiteuren

●Selecteer de debiteur in de velden Van debiteur en T/m debiteur.

facturen in een bepaalde periode of aan het einde van een bepaalde periode

●Vul de eerste en laatste periode in de velden Periode van en T/m in, of vul de laatste periode in het veld Toon open saldo eind periode in.

Let op! Vul in de periodevelden zowel jaartal als periode in, bijvoorbeeld 200903 voor periode 3 van 2009.

openstaande facturen waarvoor een bepaalde accountmanager verantwoordelijk is

●Selecteer de accountmanager in het veld Accountmanager.

facturen van debiteuren uit een bepaald land

●Leg het land in het veld Land vast.

alfabetisch op debiteurnaam sorteren (standaard wordt het overzicht op debiteurcode gesorteerd)

●Schakel de optie Sorteren op naam i.p.v. op code in.

Wat?

Hoe?

openstaande facturen van een bepaalde debiteur

●Selecteer de debiteur in het veld Debiteur.

openstaande facturen in een bepaalde periode of aan het einde van een bepaalde periode

●Vul de eerste en laatste periode in de velden Periode van en T/m in, of vul de laatste periode in het veld Toon open saldo eind periode in.

Let op! Vul in de periodevelden zowel jaartal als periode in, bijvoorbeeld 200903 voor periode 3 van 2009.

ouderdom van de openstaande facturen ten opzichte van een bepaalde datum

●Voer de datum in het veld Datum in.

openstaande facturen waarvoor een bepaalde accountmanager verantwoordelijk is

●Selecteer de accountmanager in het veld Accountmanager.

openstaande facturen van debiteuren uit een bepaald land

●Leg het land in het veld Land vast.

andere ouderdomscategorieën dan de standaardcategorieën 30, 60 en 90 dagen in het overzicht gebruiken

●Pas de standaardwaarden in de velden 1e, 2e en 3e bij de optie Kolomindeling in dagen aan.

openstaande facturen van debiteuren die via factoring worden verwerkt (zie Financiële gegevens van een relatie toevoegen)

●Schakel de optie Factoring in.

openstaande facturen die niet via factoring worden verwerkt

●Schakel de optie Overige in.

alfabetisch op debiteurnaam sorteren (standaard wordt het overzicht op debiteurcode gesorteerd)

●Schakel de optie Sorteren op naam i.p.v. op code in.

factuurdatum van de openstaande facturen opnemen

●Schakel de optie Toon factuurdatum in.

vervaldatum van de openstaande facturen opnemen

●Laat de optie Toon vervaldatum ingeschakeld.

overzicht in beknopte vorm

●Schakel de optie Compact overzicht in.

Wat?

Hoe?

omzet- en btw-bedragen van een bepaalde debiteur

●Selecteer de debiteur in het veld Debiteur.

omzet- en btw-bedragen in een bepaalde periode

●Vul de eerste en laatste periode in de velden Periode van en T/m in.

Let op! Vul in de periodevelden zowel jaartal als periode in, bijvoorbeeld 200903 voor periode 3 van 2009.

omzet- en btw-bedragen van debiteuren uit een bepaald land

●Leg het land in het veld Land vast.

ook omzet- en btw-bedragen van debiteuren waarbij geen btw-nummer is vastgelegd (zie Financiële gegevens van een relatie toevoegen)

●Schakel de optie BTW-nummer bekend uit.

omzet- en btw-bedragen van debiteuren waarbij een btw-nummer is vastgelegd

●Laat de optie BTW-nummer bekend ingeschakeld.

omzetbedragen die hoger zijn dan een bepaald bedrag

●Leg het minimumbedrag in het veld Min. omzet vast.

Wat?

Hoe?

overzicht van een bepaalde debiteur

●Selecteer de debiteur in het veld Debiteur.

Wat?

Hoe?

overzicht van een bepaalde debiteur

●Selecteer de debiteur in het veld Debiteur.

Wat?

Hoe?

mutaties uit een ander boekjaar dan het huidige boekjaar

●Selecteer het andere boekjaar bij de optie Boekjaar.

mutaties van een of meer debiteuren

●Vul de debiteurcodes in de velden Debiteur laag en Debiteur hoog in.

bedragen in een bepaalde periode

●Vul de eerste en laatste periode in de velden Periode van en T/m in.

Let op! Vul in de periodevelden zowel jaartal als periode in, bijvoorbeeld 200903 voor periode 3 van 2009.

elke debiteur op een nieuwe pagina laten beginnen

●Schakel de optie Volgende debiteur op nieuwe pagina in.

Wat?

Hoe?

omzetgegevens in een bepaalde periode

●Vul de eerste en laatste periode in de velden Periode en t/m in.

Let op! Vul in de periodevelden zowel jaartal als periode in, bijvoorbeeld 200903 voor periode 3 van 2009.

omzetgegevens van een bepaalde debiteur

●Selecteer de debiteur in het veld Debiteur.