Sjabloon met Word maken |
  
|
Sjabloon met Word maken |
|
Tijdens de installatie van het programma worden diverse standaardsjablonen die met Microsoft Word zijn gemaakt, op uw computer opgeslagen. Een sjabloon is een bestand dat een standaardopmaak en -indeling van een document bevat die u herhaaldelijk kunt gebruiken om bijvoorbeeld een brief te maken.
●Kies het menu Relatiebeheer > Stamgegevens > Sjablonen Word.
Het venster Sjablonen wordt geopend.
In dit venster ziet u een lijst met de al aanwezige standaardsjablonen die u direct kunt gebruiken. Ook kunt u vanuit dit venster sjablonen maken en aan de lijst toevoegen, en bestaande sjablonen wijzigen en verwijderen.
●In de module Relatiebeheer kunnen dezelfde sjablonen worden geselecteerd en gebruikt. Het aanpassen en toevoegen van sjablonen is echter alleen mogelijk via het bovenstaande venster Sjablonen.
Om zelf een sjabloon voor bijvoorbeeld een brief gebaseerd op de standaardsjabloon Brief.dot te maken en aan de lijst toe te voegen, doet u het volgende.
●Selecteer de sjabloon Brief.dot, en klik op de knop Wijzig.
De sjabloon wordt in Word geopend.
●Wijzig de opmaak, indeling en eventuele standaardtekst van de sjabloon naar eigen inzicht.
●Kies het menu Bestand > Opslaan als.
●Sla de sjabloon op onder een andere naam op dezelfde locatie waar de andere sjablonen zijn opgeslagen en zorg ervoor dat in de lijst Opslaan als het bestandstype Documentsjabloon is geselecteerd.
●Sjablonen worden standaard opgeslagen in de map …/Informer/Data/Sjablonen. Het kan zijn dat een andere locatie is vastgelegd (zie CRM-gegevens vastleggen).
●Sluit het document en Word.
●Sluit het venster Sjablonen en open het opnieuw.
Het nieuwe sjabloon is nu aan de lijst toegevoegd.
Wanneer de benodigde sjablonen zijn vastgelegd, is het gemakkelijk om met behulp van een sjabloon een document in Word te maken dat precies aan uw voorwaarden voldoet. Zie hiervoor ook Documenten voor een relatie maken, Afspraak schriftelijk bevestigen en Relaties selecteren.