Verkooporder afhandelen |
  
|
Verkooporder afhandelen |
|
Zodra een verkooporder is opgeslagen, is het mogelijk de verkooporder af te handelen:
●een verkooporder in een factuur omzetten of in een verzamelfactuur opnemen
●verkooporders kopiëren en annuleren
●een verkooporder in een project omzetten
●een inkooporder voor de verkooporder vastleggen
●artikelen voor de verkooporder reserveren
●orderregel(s) crediteren
●Klik op de knop 
op de werkbalk.
●Zoek in het venster Verkooporders de verkooporder waarvan u een factuur wilt maken.
●Klik op 
naast Maak factuur.
De melding Wilt u van deze order een factuur maken? verschijnt op het scherm.
●Klik op Ja in de melding om door te gaan.
De verkooporder wordt direct in een factuur omgezet en weergegeven in het venster Factureren.
●Controleer of de factuur juist is.
Via de knop Switch kunt u weer terugkeren naar het venster Verkooporders. Onderaan het tabblad Orderregels wordt in het veld Factuur het aantal gefactureerde exemplaren per orderregel weergegeven.
●Klik op de knop op de werkbalk.
●Zoek in het venster Verkooporders een van de verkooporders die u in een verzamelfactuur wilt opnemen.
●Klik op naast Verzamel/deelfact.
Het venster Selectie wordt geopend waarin de verkooporders die nog niet gefactureerd zijn, worden weergegeven.
●Selecteer de verkooporders waarvoor u een verzamelfactuur wilt maken, en klik op OK.
De verkooporders worden direct in een verzamelfactuur omgezet en weergegeven in het venster Factureren.
●Controleer of de verzamelfactuur juist is.
Via de knop Switch kunt u weer terugkeren naar het venster Verkooporders.
●Klik op de knop op de werkbalk.
●Zoek in het venster Verkooporders de verkooporder die u wilt kopiëren.
●Klik op naast Dupliceer order.
De melding Wilt u deze order dupliceren? verschijnt op het scherm.
●Klik in de melding op Ja om door te gaan.
De verkooporder wordt direct gekopieerd en weergegeven in het venster Verkooporders.
●Wijzig indien nodig gegevens die anders zijn dan de gekopieerde gegevens.
●Klik op OK om de nieuwe verkooporder op te slaan.
●Klik op de knop op de werkbalk.
●Zoek in het venster Verkooporders de verkooporder die u wilt annuleren.
●Klik op naast Annuleer order.
De melding Wilt u deze order echt annuleren? verschijnt op het scherm.
●Klik in de melding op Ja om door te gaan.
De optie Geannuleerd bij het onderdeel Status wordt ingeschakeld en de verkooporder is geannuleerd.
●Klik op de knop op de werkbalk.
●Zoek in het venster Verkooporders de verkooporder waarvoor u een project wilt maken.
●Klik op naast Maak project.
De melding Wilt u van deze order een project maken? verschijnt op het scherm.
●Klik in de melding op Ja om door te gaan.
De verkooporder wordt direct in een project omgezet en weergegeven in het venster Projecten.
●Leg de gegevens van het project vast (zie verder Project toevoegen).
●Het omzetten van verkooporders in inkooporders is ook mogelijk via de optie Inkopen vanuit Orders in het menu Inkoop.
●Klik op de knop op de werkbalk.
●Zoek in het venster Verkooporders de verkooporder waarvoor u een of meer inkooporders wilt aanmaken.
●Klik op naast Order inkopen.
Het venster Inkopen uit orders wordt geopend.
●Klik op OK.
Het venster Inkopen uit orders wordt geopend.
In dit venster ziet u de verkooporder die u kunt omzetten in een inkooporder. In het veld Aantal bestellen wordt standaard het aantal overgenomen dat in de kolom Openstaand in de lijst staat. Dit is het aantal dat volgens de verkooporder besteld moet worden. Als u meer of minder exemplaren van het artikel wilt bestellen, wijzig dan het te bestellen aantal in het veld Aantal bestellen.
●Wijzig desgewenst in het veld Aantal bestellen het aantal exemplaren dat u wilt inkopen.
Standaard worden regels met dezelfde artikelen samengevoegd waardoor ze als één regel in de inkoop worden opgenomen. Wilt u dit niet, schakel dan de optie Artikelregels samenvoegen uit. In het veld Prijs wordt de inkoopprijs zoals deze bij het artikel is vastgelegd en in het veld Omschrijving de artikelomschrijving. U kunt dit niet wijzigen.
Als bij het betreffende artikel een leverancier is vastgelegd, wordt deze standaard in het veld Leverancier ingevuld. Als er meerdere leveranciers bij het artikel zijn vastgelegd, worden deze samen met de prijs van de leverancier in de lijst ernaast weergegeven. Door op een andere leverancier in de lijst te klikken, wordt deze leverancier in het veld Leverancier ingevuld. Als er geen leverancier bij het artikel is vastgelegd, moet u zelf een leverancier invullen.
●Selecteer in het veld Leverancier indien nodig een (andere) leverancier bij wie u het artikel wilt inkopen.
●Selecteer, als u met meerdere magazijnen werkt, bij de optie Magazijn het magazijn waarvoor het artikel is bestemd.
●Controleer de gegevens.
●Klik op OK.
De melding De inkopen zijn aangemaakt! verschijnt op het scherm.
●Klik in de melding op OK om door te gaan.
Het venster Inkooporders wordt geopend waarin de inkooporder wordt weergegeven.
●Controleer en wijzig indien nodig de gegevens.
Via de knop Switch kunt u weer terugkeren naar het venster Verkooporders.
●U kunt artikelen alleen reserveren als is ingesteld dat de voorraad wordt bijgewerkt zodra de pakbon is afgedrukt (zie Instellingen voorraadbeheer controleren).
●Klik op de knop op de werkbalk.
●Zoek in het venster Verkooporders de verkooporder waarvoor u artikelen wilt reserveren.
●Klik op naast Reserveren.
Het venster Reserveer artikelen wordt geopend.
●Leg desgewenst per artikel vast hoeveel exemplaren u wilt reserveren door eerst het artikel in de lijst te selecteren en vervolgens in het veld Reserveren onder de lijst het aantal in te vullen.
●Klik op OK.
U keert weer terug in het venster Verkooporders. In de kolom Reserv. de lijst op het tabblad Order staat het gereserveerde aantal. De reservering wordt ook getoond bij de optie Reservering op het tabblad Orderregels.
●Klik op de knop op de werkbalk.
●Zoek in het venster Verkooporders de verkooporder waarvoor u een creditfactuur wilt maken.
●Klik op naast Crediteren regels.
Het venster Maak verzamel- en/of deelfaktuur wordt geopend waarin de orderregels die gefactureerd zijn, worden weergegeven.
●Selecteer de orderregel(s) die u in de creditfactuur wilt opnemen.
●Wijzig desgewenst in het veld Aantal factureren het aantal.
●Wijzig indien nodig de omschrijving, en klik op OK.
De regel wordt of de regels worden direct in een creditfactuur omgezet en weergegeven in het venster Factureren.
●Controleer of de creditfactuur juist is.
Via de knop Switch kunt u weer terugkeren naar het venster Verkooporders.