Navigation:  Kassamodule gebruiken > Standaardkassa gebruiken > Transacties met standaardkassa afhandelen

 

Transacties met standaardkassa afhandelen

●Klik op de knop op de werkbalk.

Het venster Kassa wordt geopend.

Het venster Kassa bestaat uit verschillende delen:

●klantgegevens die u desgewenst leeg kunt laten

●lijst met kassabonregels

●gegevens van de kassabonregel die in de lijst is geselecteerd

●betaalwijze

●acties

●Klik op de knop Invoer.

●Leg de naam van de klant vast in het veld Debiteur als u de naam van de klant op de kassabon wilt plaatsen.

Als er bij de debiteur een adres is vastgelegd, wordt dit in het veld Adres ingevuld.

Als bij de gekozen debiteur een of meer contactpersonen zijn vastgelegd (zie Contactpersonen bij een relatie toevoegen), kunt u in de lijst Contactpersonen de betrokken contactpersoon selecteren.

●Selecteer indien mogelijk en nodig in het veld Contactpersoon een contactpersoon.

De velden Bonnr, Periode en Boekjaar worden automatisch ingevuld en kunt u niet handmatig wijzigen. Het bonnummer wordt pas toegekend nadat de kassabon is opgeslagen. U kunt de automatische nummering van kassabonnen wel wijzigen (zie Boekhoudinstellingen voor de kassamodule vastleggen).

●Wijzig eventueel de huidige datum die standaard in het veld Datum als kassabondatum wordt ingevuld.

●Selecteer desgewenst in het veld Verkoper de naam van de betreffende verkoper.

Afhankelijk van wat bij de instellingen van de kassamodule is aangegeven, kunt u de barcode of artikelcode gebruiken voor het invoeren van artikelen (zie Kassamodule instellen). Via het veld Barcode of Artikelcode legt u het artikel vast dat in de kassabon moet worden opgenomen. De bijbehorende gegevens van het artikel worden opgehaald (voor zover vastgelegd bij het artikel) en in de overeenkomstige velden ingevuld: barcode (indien van toepassing), artikelcode (indien van toepassing), omschrijving van het artikel, verkoopprijs per stuk, kortingspercentage, btw-code en grootboekrekening. Deze gegevens kunt u indien nodig aanpassen. Verder wordt ook de voorraad bijgewerkt zodra de kassaverkoop definitief is vastgelegd.

Uiteraard is het ook mogelijk artikelen toe te voegen die niet in het artikelenbestand zijn opgenomen. U moet dan wel alle gegevens van het artikel handmatig invullen.

●Leg in het veld Barcode de barcode van het artikel vast.

In de velden Artikelcode, Prijs, BTW code en Grootboekrekening worden de gegevens ingevuld zoals die bij het corresponderende artikel zijn vastgelegd.

of

●Selecteer in het linkerveld bij Artikelcode een artikel.

In de velden Artikelcode, Prijs, BTW code en Grootboekrekening worden de gegevens ingevuld zoals die bij het geselecteerde artikel zijn vastgelegd.

of

●Vul in het rechterveld bij Artikelcode de omschrijving van het artikel in als u niet met het artikelenbestand werkt.

Als u niet met het artikelenbestand werkt, is invoer van de resterende velden in het venster nodig. Werkt u wel met het artikelenbestand, dan zijn deze velden in de meeste gevallen al ingevuld. Deze kunt u indien nodig altijd aanpassen.

●Vul in het veld Aantal een aantal in.

Als u met het artikelenbestand werkt en u vult meer dan 1 in, wordt het bedrag in het veld Bedrag opnieuw berekend op basis van het ingevulde aantal.

●Vul indien nodig in het veld Prijs de prijs per stuk in.

Het bedrag in het veld Bedrag wordt (opnieuw) berekend op basis van de ingevulde prijs.

●Leg indien van toepassing in het veld Korting % een kortingspercentage vast.

Het bedrag in het veld Bedrag wordt opnieuw berekend.

●Leg in het veld BTW code de btw-code vast als dit niet al door het invullen van het artikel is bepaald.

●Vul in het veld Grootboekrekening een grootboekrekening in waarop u de kassabonregel wilt vastleggen, als dit niet al door het invullen van het artikel is bepaald.

●Druk op de Tab-toets.

Er wordt een kassabonregel toegevoegd aan de lijst.

●Ga door totdat u alle benodigde kassabonregels heeft vastgelegd.

In de velden Totaal items en Totaal rechtsonder in het venster verschijnt respectievelijk het aantal artikelen en de totale verkoopprijs excl. btw.

Als u een extra regel op een bepaalde plek in de lijst met kassabonregels wilt toevoegen, selecteert u de regel waarboven u de extra regel wilt toevoegen. Vervolgens klikt u op Extra regel waardoor de extra kassabonregel op de juiste positie wordt toegevoegd. Leg daarna de gegevens van de kassabonregel vast zoals u voor de andere regel(s) heeft gedaan.

Via het onderdeel Betaalwijze geeft u aan hoe de klant betaalt.

Van de kassabon wordt een boekstuk gemaakt waardoor deze direct in de boekhouding is verwerkt. Wanneer u als betaalwijze Kas/Pin heeft gekozen, worden er twee boekstukken gemaakt; één voor de kasbetaling en één voor de pinbetaling.

U kunt het zojuist aangemaakte boekstuk bekijken en controleren via de knop Switch in het venster Kassa.

●Klik op de knop Switch en kies Boekstukken in het snelmenu.

Het venster Boekstukken wordt geopend waarin het boekstuk van de kassabon wordt weergegeven. Wanneer er twee boekstukken zijn gemaakt, kunt u via de knop naar het volgende boekstuk gaan.

●Controleer de boekstukken.

●Klik in het venster Boekstukken op de knop Switch en kies vervolgens Retour in het snelmenu.

U keert weer terug naar het venster Kassa.

Kassabon afdrukken

Door in het venster Kassa op de knop Print te klikken opent u een snelmenu. Hierin zijn twee afdrukopties beschikbaar:

●Kasbon: drukt de kassabon af die in het venster Kassa wordt weergegeven

●Kasbonnen op nummer: drukt kassabonnen af met bonnummers die vallen binnen het bereik van nummers dat u opgeeft

●Klik op de knop Print.

●Selecteer Kasbon in het snelmenu.

●Selecteer in het venster Afdrukken de wijze van afdrukken (zie Gegevens afdrukken), en klik op de knop OK.

De kassabon wordt aangemaakt en eventueel afgedrukt.

●Het programma wordt geleverd met een standaardlay-out voor kassabonnen. In Lay-out kassabon aanpassen wordt uitgelegd hoe u de lay-out aanpast.