Postsoort toevoegen |
  
|
Postsoort toevoegen |
|
●Kies het menu Relatiebeheer > Stamgegevens > Post-soorten.
Het venster Postsoorten wordt geopend.
In het venster Postsoorten voegt u de soorten poststukken toe; u legt van elke soort een code en een naam vast, en eventueel het dagboek waarin het poststuk wordt gebruikt. Ook geeft u via de opties Inkomende post of Uitgaande post aan of de postsoort inkomende of uitgaande poststukken betreft.
Standaard is al een aantal postsoorten aanwezig:
●Brief: wanneer via de optie Maak in het venster Relaties een brief voor een relatie is gemaakt (zie Documenten voor relaties maken), worden de gegevens van deze brief automatisch toegevoegd als uitgaand poststuk van de postsoort Brief.
●Factuur inkomend: het poststuk is een inkomende factuur van een crediteur.
●Offerte: als u aangeeft dat een poststuk van het postsoort Offerte is, kunt u tijdens het toevoegen van een offerte het poststuk selecteren en alle vastgelegde gegevens van het poststuk automatisch overnemen.
●Order: als u aangeeft dat een poststuk van de postsoort Order is, kunt u tijdens het toevoegen van een verkooporder het poststuk selecteren en alle vastgelegde gegevens van het poststuk automatisch overnemen.