Navigation:  Relaties beheren > Stamgegevens relatiebeheer toevoegen

 

Voordat u start met het vastleggen van uw relaties, is het raadzaam eerst een aantal stamgegevens voor relaties te controleren en eventueel aan te vullen:

●Titel voor contactpersonen toevoegen

●Functie voor contactpersonen toevoegen

●Fase toevoegen

●Mailing toevoegen

●Dossieronderwerp toevoegen

●Afspraakonderwerp toevoegen

●Vrij veld toevoegen

●Selectiegroep en selectie-item toevoegen

●Betalingsconditie toevoegen

●Land toevoegen

●De stamgegevens die hierna worden besproken, kunt u ook controleren en beheren tijdens het wijzigen van de gegevens van een relatie. Wanneer een titel van een veld in het venster Relaties onderstreept is, kunt u op de titel klikken waarna het bijbehorende venster wordt geopend. Hierin kunt u de stamgegevens toevoegen, wijzigen en verwijderen.